金惠家保险代理有限公司

  方德保险代理有限公司一、基本情况：方德保险代理有限公司（原本单位）成立于2004年，注册资本5000万，是一家专注为客户提供专业理财、保险服务的综合财富管理机构；方德为超过10万人提供基金理财和保险配置解决方案，产品覆盖近1000支各类公募基金、私募股权、信托产品、保险产品等各类财富工具，以“专业性，严风控”为导向，致力于打造全球的综合性财富管理机构；公司控股股东深圳朴素资产管理有限公司是一家专业从事长期私募股权投资及成熟期并购投资的金融机构，资产管理规模超100亿，控股上市公司四川金顶，具有丰富股权投资经验和较强的资本运作能力。二、公司优势：1、持牌机构：2004年获得中国保监会颁发的全国保险代理牌照、互联网保险代理销售牌照，成为全国性保险代理经营机构。2016年获得中国***颁发的***基金销售牌照。方德可以代销公募基金、私募基金、信托、资产产品及符合监管要求的“受国务院金融监管部门监管的金融理财产品”。2019年经中国人民银行核准为证劵法人金融机构和保险业法人金融机构。2、产品优势：保险、基金全产品线和特色私募股权基金金融机构深度绑定合作。基金业务：方德基金代销目前已引进超过1000支各类基金产品，持续与行业龙头深度合作，包括广发基金、工银瑞信等知名基金公司。产品类型覆盖公募基金（债券型基金、货币型基金）、信托产品（政府类信托、房地产信托）、资管计划、私募基金（私募股权基金）、创新类产品（资产支持专项计划、定向融资计划）等，丰富的产品储备为客户提供不同风险等级、不同发行主体、不同性质的投资产品。充分满足投资者的资产配置需求。保险业务：发展迅速：方德保险业务保费收入从2016年的1434、89万元上升至2018年4、59亿元，增长超30倍。深耕财险，加速布局寿险业务：业务起步于财险，2018年开始加速布局寿险业务，2018年财险业务保费为17、89亿元，佣金收入4、5亿元，寿险保费为3476万元，佣金收入900万元。分支机构遍地开花：公司分支机构覆盖北京、天津、广东、江苏、浙江、四川、重庆、湖南、湖北等20多个省和直辖市，共计65个分支机构，分支机构占据多个重点区域，处于市场保险服务地位。3、专业化团队：方德高度重视保险业务人员素质培养，把人才建设做为公司战略之一，建设完善的人才发展通道，科学的计较考核管理体系，具有市场竞争力的薪酬福利制度以及与时俱进的培养机制。本科及以上学历员工占83%，更有大批来资源211、985重点高等院校和留学生，员工具备良好的专业素质。4、全方位培训体系：为提高业务团队的专业服务水平，方德建立和完善全方位的培训体系，覆盖专业知识平、服务要求、创新思维、企业文化、开拓精神、企业文化等。不仅拥有一流的讲师队伍，同时也会要求保险公司专业人员深入解析保险业务知识，为代理人及客户提供良好的培训资源。三、股东介绍：深圳朴素资本管理有限公司成立于2015年7月，注册资本20000万元，总部位于深圳，在上海、香港设有分部。截至2017年年末公司总资产9、48亿元，2017年营业收入5412万元。截至目前，朴素资本发起设立私募股权基金20余只，管理的基金规模超过80亿元，资产管理规模达100亿元，成功落地并运营贵州、湖北襄阳、广州、郑州、深圳等六只政府产业引导基金，控股上市公司四川金顶（600678）。朴素资本着重于成长期私募股权投资及成熟期并购投资，聚焦医疗健康、新材料与新能源、信息技术、消费升级四大细分领域，致力于发现中国细分行业的产业整合与并购投资机会，通过领先的资本运作理念和策略，整合产业资源与金融资本，打造细分行业中的“产业寡头”，创造投资资产的价值大化。四、企业文化：1、企业愿景：打造的综合性财富管理机构，为客户提供一站式的安心、便捷服务。2、企业使命：u 始终以客户需求为导向u 始终以专业金融服务为依托u 始终以合规稳健为基础五、核心价值：1、客户关怀：u 以客户需求为导向，以客户利益为先u 主动询问客户需求，以快速响应为效u 与客户建立长期的、牢固的信任关系2、分享共赢：u 在职责范围内主动、积极与团队合作u 团结有爱，主动关心照顾团队的伙伴u 认可并践行公司的价值观，实现共赢3、正直诚信：u 坚守道德底线，遵守法规约束u 保护公司机密，拒绝非法交易u 对客户、合作伙伴、自己诚实4、专业专注：u 积极参加培训，提供专业服务能力u 专注财富管理，攻克难题提供服务u 聚焦客户需求，提供解决核心服务